Спрос на тенговые облигации ДБ АО «Банк Хоум Кредит» превысил предложение

Поделиться

30 мая 2017 года состоялось успешное размещение трехлетних облигаций ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (далее – Банк) общим номинальным объемом 10 миллиардов тенге с доходностью до погашения, равно как и со ставкой купона в размере 15% годовых. Специализированные торги проведены в торговой системе KASE.

В ходе проведения торгов спрос на облигации превысил предложение, книга заявок была существенно переподписана. Итоговая доходность до погашения облигаций составила 15% годовых.

Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям Банка ввиду того, что предложенные облигации в настоящее время являются самыми привлекательными инвестициями в тенге. По итогам торгов держателями облигаций Банка Хоум Кредит стали коммерческие банки, профессиональные участники фондового рынка, страховые компании, частные и институциональные инвесторы.

Организаторами выпуска выступили АО «Цесна Капитал» и АО «BCC Invest», которые в апреле и мае 2017 года успешно провели роуд-шоу для привлечения инвесторов в Астане и Алматы.

 

 

Справка:

ДБ АО «Банк Хоум Кредит» – современный и динамично развивающийся розничный банк, входящий в международную Группу Хоум Кредит, основанную в 1997 году в Чехии.

Рейтинг Банка: «B+» с прогнозом СТАБИЛЬНЫЙ от Fitch Ratings, национальный рейтинг «kzBBB».

Лидер среди банков РК по значению показателей доходности активов Банка. Банк входит в ТОП 2 среди банков РК по приросту депозитов по итогам 2016 года (90% при 19% в среднем по отрасли); кредитный портфель увеличился на 22%.

Клиенты Банка — более  3 миллионов казахстанцев, что составляет около трети экономически активного населения страны.

 

АО «Цесна Капитал» – одна из крупнейших казахстанских инвестиционных компаний по капитализации с головным офисов в Астане. 100% дочерняя компания АО «Цесна Банк».

Обладая 12-летним опытом работы на фондовом рынке, компания  предлагает действительно инновационную продуктовую линейку по инвестированию и привлечению финансирования  на казахстанском и международном рынках ценных бумаг.

 

АО «BCC Invest» (ДО АО «Банк ЦентрКредит») – является одним из первых инвестиционных банков в Казахстане и занимает ведущие позиции на локальном рынке ценных бумаг. По результатам 2016 года компания удостоилась двух наград от АО «Казахстанская фондовая биржа»: «Лидер рынка» и «Маркет-мейкер года» на рынке корпоративных облигаций. АО «BCC Invest» присвоен наивысший рейтинг надежности компании на уровне «А++» от рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА).

30 мая 2017 г.

Поделиться

Еще статьи

Home Credit Bank запустит цифровой банк для МСБ в этом году

Казахстанский Home Credit Bank планирует запустить цифровой банк для клиентов малого и среднего

CEO группы PPF Иржи Шмейц стал крупным акционером Home Credit Bank Казахстан

28 декабря 2022 года, Пресс-релизСегодня казахстанское АО “Home Credit Bank» (далее – Банк)

Home Credit Bank признан «Лучшим банком для цифровых решений 2022» по версии журнала Asiamoney

Азиатское подразделение авторитетного британского делового журнала Euromoney подвело итоги

+7 727 244 54 77

ежедневно с 08:00 до 22:00

© 2023, АО «Home Credit Bank»

Лицензия №1.2.36/40 от 17.08.2022 г., выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.